Konsultori Leistung
Startup M&A für Strategische Käufer
Wenn sich Ihr Markt konsolidiert und Sie kleinere Unternehmen strategisch erwerben möchten, unterstützen wir Sie bei der Identifizierung potenzieller Zielunternehmen, der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen, der Verhandlung von Beteiligungen und Übernahmen und der Umsetzung einer effektiven Integration. Wenn Sie nicht nur durch organisches Wachstum, sondern auch durch Übernahmen wachsen wollen, helfen wir Ihnen bei der Entwicklung einer Wachstumsstrategie, der Bewertung potenzieller Zielunternehmen, der Steuerung des Übernahmeprozesses und der Maximierung von Synergien.
Vor welchen Herausforderungen Sie stehen
Regulierungsdruck, verändertes Verbraucherverhalten und technologische Innovationen sind Herausforderungen, die wir durch die Zusammenarbeit mit neuen Marktteilnehmern lösen müssen.
Wir müssen unser Wachstum beschleunigen, indem wir innovative Unternehmen erwerben, die möglicherweise eine Finanzierung und einen strategischen Partner benötigen.
Unser CFO und unser Finanzteam verfügen nur über begrenzte Ressourcen und Erfahrungen, um komplette M&A-Projekte durchzuführen.
Wie wir mit Ihnen arbeiten
Als Konsultori
- definieren wir mit Ihnen Ihre M&A Strategie
- erarbeiten wir die Marktanalyse mit den Targets je nach Investmentkriterien
- führen wir strategische Erstgespräche
- schätzen wir Potenziale ab und überprüfen das Unternehmen in Finanzplanung, Bewertung und mittels Due Diligence
- bereiten wir die Entscheidung vor und strukturieren den Kauf
- setzen wir den Kauf um
- begleiten wir Sie nach dem Unternehmenskauf in der Integrationsphase
- ergänzen wir Ihr Team im Portfolio management und bei der Wahrnehmung von Board Verpflichtungen.
Ergebnisse, die Sie erhalten
Projektleitung durch eine Seniorpartnerin
Petra Wolkenstein
Petra ist eine hochqualifizierte Expertin mit einer Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Strategie und Unternehmensfinanzierung. Sie ist spezialisiert auf strategische Beratung und Expertise in den Bereichen Strategie, M&A und Wachstum. Petra ist Investorin und General Partner des Startup Wise Guys Africa VC Funds, die in frühphasige Startups in Afrika investieren.
Seit 2012 hat Petra erfolgreich Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufe in verschiedenen Branchen wie Cybersecurity, eCommerce, SaaS und HealthTech geleitet. Petras umfassendes Fachwissen, gepaart mit ihrer bewährten Fähigkeit, Wachstum voranzutreiben und komplexe Geschäftsbereiche zu steuern, machen sie zu einer wertvollen Expertin in den Bereichen Strategie, M&A und Geschäftsentwicklung.
Expertise, die wir einbringen
Tech Startup und M&A Erfahrung
Wir sind auf Unternehmensbewertungen für Start-ups in der Frühphase spezialisiert und haben mehr als 2.000 Start-ups in Bezug auf Investoren, Finanzierung und strategisches Wachstum geschult und beraten. Wir sind seit über 20 Jahren im M&A-Sektor tätig.
Bessere Entscheidungen mit dem Expert Pool
Wir arbeiten mit einem erweiterten Expertenpool zusammen, um Branchen- und technisches Wissen zu kombinieren.
Zugang zu Partnern im Ökosystem für Start-ups und zu Dienstleistern für KMU
Seit Jahren schulen wir Unternehmen in Akzeleratoren, lokalen Agenturen, Universitäten und Forschungsinstituten in der gesamten DACH-Region und Osteuropa. Wir haben ein starkes Netzwerk von Technologie-Scouts. Wir arbeiten eng mit Banken und Steuerberatern für mittelständische Unternehmen zusammen.
Optimierter und Technologie-unterstützter Prozess
Der Prozess ist standardisiert und läuft als technologiegestützter Stage-Gate-Prozess ab, um die M&A-Kosten im Blick zu behalten und schnellere Investitionsentscheidungen zu ermöglichen.
Petra leitete einen Strategie-Überarbeitungsprozess in einem dynamischen, expandierenden mittelständischen Unternehmen über mehrere Bereiche unter Zeitdruck. Sie hat die Fähigkeit, die unterschiedlichsten Bereichsleiter auch bei schwierigen Themen an Board zu holen. Das Ergebnis passte perfekt.
Bernhard Thalhammer
Styria Media Group
Wie ein Projekt mit uns abläuft
01.
Erstgespräch & Projektskizze
Wir führen ein ausführliches Gespräch, um Ihre spezifischen Bedürfnisse, Ziele, den Zeitplan, das Budget und die allgemeinen Projektanforderungen zu verstehen.
02.
Festlegung der Investitionskriterien
Gemeinsam mit Ihnen legen wir die Investitionskriterien für Ihre Fusionen und Übernahmen fest. Dabei achten wir darauf, dass sie mit Ihrer gesamten Unternehmensstrategie übereinstimmen.
03.
Scouting & Potenzialeinschätzung
Wir erstellen eine Marktanalyse mit Zielobjekten nach Investitionskriterien.
04.
Strategische Erstgespräche und ein Investitionsbericht
Wir führen erste strategische Gespräche mit den Zielunternehmen.
05.
Finanzplanung, Unternehmensbewertung, Due Diligence
Wir beurteilen die Möglichkeiten und überprüfen die Finanzplanung und Unternehmensbewertung im Rahmen einer Due Diligence.
06.
Umsetzung des Kaufs und Unterstützung nach der Investition
Wir bereiten die Entscheidung vor und veranlassen die Durchführung des Angebots und des Kaufs. Wir unterstützen Sie in der Nachkaufphase.
Wie wir Sie unterstützen
Advisory
Starten Sie mit einer kostenlosen Erstberatung.
Füllen Sie unseren Fragebogen aus und vereinbaren Sie einen Termin.
Case studies
Mergers and Acquisitions Opportunities on a plate im FoodTech Bereich
M&A Opportunities on a Plate. Erfolgreicher Abschluss der strategischen Zusammenarbeit mit zwei Zielunternehmen nach 5 Monaten.
Errichtung und Verwaltung eines Venture Capital Fonds in Afrika
„Die Einrichtung des neuen Fonds in Afrika verändert die Startups in der Frühphase und bringt sie durch Beschleunigung auf die nächste Stufe.“
Strategischer Investor und Unternehmensverkauf von Food-Startup Goldkehlchen
Vorbereitung des Einstieges eines strategischen Investors bis zur Begleitung des Gesamtunternehmensverkaufes als Exit für den Gründer.
Expertise im Bereich M&A
01.
Investoren finden
Wir beraten Sie bei der Identifizierung von Investoren, bei der effektiven Ansprache, bei der Beurteilung der Investor-Readiness, bei der Vorbereitung von Dokumenten, bei Verhandlungstaktiken, bei der Unternehmensbewertung und bei der Darstellung des Werts für Investoren.
02.
Unternehmen verkaufen
Wir unterstützen Sie mit strategischer Beratung bei der Vorbereitung und dem Verkauf Ihres Unternehmens, einschließlich der Bewertung, der Identifizierung potenzieller Käufer, der Strukturierung der Transaktion, der Due-Diligence-Prüfung und der Umsetzung der Exit-Strategie.
03.
Finanzplan erstellen
Wir unterstützen Sie und erstellen Ihren Finanzplan oder überarbeiten ihn. Sie werden in der Lage sein, mit Finanzierungspartnern zu kommunizieren und Ihr Unternehmen mit einem durchdachten Finanzplan zu steuern.
04.
Verhandeln nach dem Harvard Konzept
Wir arbeiten mit Ihnen an Ihrer aktuellen Verhandlungsherausforderung mit Taktik, Vorbereitung, Anleitung, Briefing und Debriefing sowie Prozess und Analyse zur Verbesserung Ihrer Verhandlungsergebnisse.
05.
Unternehmensbewertung
Wir entwickeln, dokumentieren und liefern die Argumente für eine gut analysierte und verifizierte Unternehmensbewertung für Ihr Unternehmen.
06.
Direct Funding Partner der Wiener Börse Direct Market Plus
Wir unterstützen Sie bei der Planung und Durchführung Ihres Börsegangs im Direct Market Plus Segment.
Häufig gestellte Fragen
Wenn Sie mit der M&A-Strategie beginnen, können Sie innerhalb von 3 Monaten mit den ersten potenziellen Zielunternehmen rechnen, die Sie genauer analysieren. Ein vollständiger Zyklus von Startup M&A-as-a-Service ist ein Prozess von mehr als 9 Monaten, abhängig von Ihren internen Entscheidungsstrukturen.
Der Prozess umfasst in der Regel ein erstes Gespräch mit uns, bei dem wir die Besonderheiten Ihres Unternehmens und Ihre Geschäftsstrategie besprechen. Auf der Grundlage des Briefings erstellen wir ein Angebot mit Meilensteinen und Projektpaketen. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihre M&A-Strategie und Ihre Erwartungen, stellen eine Auswahlliste von Zielunternehmen zusammen, analysieren Synergien und Bewertungen, bereiten die Transaktionsstruktur und ein Angebot vor und führen die Due Diligence bis zur Unterzeichnung und zum Abschluss durch. Optional bieten wir Portfoliomanagement, Beiratsmandate und Post-Merger-Integrationsprojekte an.
Die Kosten für die Zusammenarbeit mit einem Berater können je nach Berater und den angebotenen Dienstleistungen variieren. Einige Berater berechnen ein Pauschalhonorar, andere ein Erfolgshonorar oder eine Kombination aus beidem. Es ist wichtig, die Kosten und alle zusätzlichen Ausgaben im Detail zu besprechen, bevor Sie den Prozess beginnen.
Bei den rechtlichen und finanziellen Aspekten des M&A-Prozesses arbeiten wir mit Ihrem Anwalt und Steuerberater zusammen, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Dokumente und Unterlagen in Ordnung sind. Als Konsultori sind wir für die Kommunikation und die Kontaktaufnahme mit potenziellen Unternehmen, die Verhandlungen und das Management der Projekte bis zur Übernahme verantwortlich.
Zum einen haben wir bereits mit mehr als 2.000 Startups an ihren Finanzierungsprojekten gearbeitet und interagieren mit Investoren, zum anderen haben wir mehr als 20 Jahre Erfahrung im M&A-Bereich mit Konzernen aus der Technologiebranche und mit mittelständischen Unternehmen. Für unsere Arbeit mit Startups sind wir preisgekrönt (Global Startup Awards). Wir sind auf Transaktionen mit Early- und Mid-Stage-Startups spezialisiert. In den letzten 10 Jahren haben wir mit mehreren M&A-Transaktionen im deutschsprachigen Raum besondere Erfahrungen im Lebensmittelsektor gesammelt, wobei wir Projekte in allen Branchen umsetzen. Im Jahr 2022 haben wir an 41 M&A-Projekten in verschiedenen Branchen gearbeitet.
Wir arbeiten mit einem erweiterten Expertenpool, um Branchen- und Technologiewissen zu bündeln und eine breite Basis an Expertise zur Verfügung zu stellen.
Unsere Fallstudien in diesem Bereich finden Sie unter „Fallstudien“ auf dieser Seite. Unsere Kunden sprechen in der Regel nicht öffentlich über dieses für sie sensible Thema. Wir unterzeichnen standardmäßig Vertraulichkeitsvereinbarungen. Wenn Sie mit einem unserer Kunden über seine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit uns sprechen möchten, wenden Sie sich bitte an Petra Wolkenstein, deren Buchungsmöglichkeit Sie oben unter „Beratung – jetzt loslegen“ finden.
Wir schulen seit Jahren Unternehmen in Akzeleratoren, lokalen Agenturen, Universitäten und Forschungsinstituten in der gesamten DACH-Region und Osteuropa. Wir haben ein starkes Netzwerk von Technologie-Scouts. Wir arbeiten eng mit Banken und Steuerberatern für KMU zusammen.
Teil unserer Projekte ist ein Risk Mitigation Modul, das sowohl Standardrisiken aus unserer Erfahrung als auch individuelle Risiken abdeckt, die wir gemeinsam mit unseren Kunden analysieren. Wir erstellen einen gemeinsamen Plan zur Risikominderung, der in allen Phasen des Projekts zum Einsatz kommt. Darüber hinaus ist unser Prozess standardisiert und läuft als Stage-Gate-Prozess ab, der Go- und No-Go-Entscheidungspunkte beinhaltet. Wir sind erfahren in der Durchführung von Due-Diligence-Prozessen über mehrere Funktionsbereiche, Steuerberater und Rechtspartner hinweg, um Risiken in einem M&A-Projekt zu reduzieren.
Da wir auf Meilensteine hinarbeiten, geben wir häufig Updates zum Projekt. Wir kommunizieren über E-Mail, mittels Webcalls, oder in einem persönlichen Termin in Ihrem Büro über das Projektmanagement. Der Informationsaustausch erfolgt über Microsoft Sharepoint oder eine von Ihrem Unternehmen gewählte Plattform, die den Datenschutz und die Sicherheit gewährleistet.