Konsultori Leistung
Direct Funding Partner der Wiener Börse Direct Market Plus
Wenn Ihr Unternehmen die Expansionsphase erfolgreich hinter sich gebracht hat und nun bereit ist, neue Finanzierungsmöglichkeiten auszuloten, bieten wir Ihnen Beratung und Unterstützung. Egal, ob Sie Ihre Aktien handeln wollen, den ersten Schritt in Richtung einer Börsennotierung machen wollen oder konkret planen, Ihr Unternehmen an der Wiener Börse und im direct market plus notieren zu lassen – wir stehen Ihnen mit unserer Expertise während des gesamten Prozesses zur Seite.
Vor welchen Herausforderungen Sie stehen
Nach der ersten Expansionsphase Ihres Startups möchten Sie weitere Finanzierungsmöglichkeiten ausloten.
Sie suchen nach einer Möglichkeit, Unternehmensanteile handeln zu können.
Sie möchten einen Zugang zu einem Börsen-Listing und einen ersten Schritt setzen.
Sie haben sich für die Wiener Börse und den direct market plus entschieden und möchten im Prozess begleitet werden.
Wie wir mit Ihnen arbeiten
Als Konsultori
- begleiten wir die Planung und Umsetzung vorbereitender Maßnahmen, z. B. Geschäftsmodellanpassung, Finanzprozesse, Compliance-Prozesse, Umstrukturierung von GmbH auf AG, strategische Anpassungen.
- übernehmen wir die Projektmanagement-Funktion
- unterstützen wir bei der Auswahl von Rechtsanwalt, Investmentbank, etc.
- beraten wir bezüglich der Bedingungen des direct market plus und der Konsequenzen eines Listings
- erstellen wir des Information Memorandum
- bewerten wir Ihr Unternehmen nach den vorgegebenen Standards
- unterstützen wir Sie bei den Vorgesprächen mit der Börse
- führen wir vorbörslicher Finanzierungsrunden durch
Ergebnisse, die Sie erhalten
Unternehmensbewertung
Informationsmemorandum
Compliance-Handbuch/Schulung
Capital Market Coach für 12 Monate
Projektleitung durch eine Seniorpartnerin
Petra Wolkenstein
Petra ist eine hochqualifizierte Expertin mit einer Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Strategie und Unternehmensfinanzierung. Sie ist spezialisiert auf strategische Beratung und Expertise in den Bereichen Strategie, M&A und Wachstum. Petra ist Investorin und General Partner des Startup Wise Guys Africa VC Funds, die in frühphasige Startups in Afrika investieren.
Seit 2012 hat Petra erfolgreich Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufe in verschiedenen Branchen wie Cybersecurity, eCommerce, SaaS und HealthTech geleitet. Petras umfassendes Fachwissen, gepaart mit ihrer bewährten Fähigkeit, Wachstum voranzutreiben und komplexe Geschäftsbereiche zu steuern, machen sie zu einer wertvollen Expertin in den Bereichen Strategie, M&A und Geschäftsentwicklung.
Expertise, die wir einbringen
Unternehmensbewertung
Wir sind auf Unternehmensbewertungen für Start-ups in der Frühphase spezialisiert. In dieser Phase ist die zukünftige Entwicklung Ihres Unternehmens noch sehr unsicher, so dass spezielle Bewertungsmethoden zur Anwendung kommen. Bei Unternehmen in einer späteren Phase wird standardmäßig die DCF-Methode angewandt, kombiniert mit einem Multiplikatoransatz. In manchen Situationen ist auch eine Vermögensbewertung erforderlich.
Equity story
Investoren brauchen ein paar stichhaltige Argumente, um zu erklären, warum Ihr Unternehmen einen Mehrwert generiert und warum Ihr Unternehmenswert in Zukunft voraussichtlich stark steigen wird. Das wird in einer Equity Story zusammengefasst und bildet zusammen mit Ihrem Investment Teaser das Rückgrat Ihrer Investment Story.
Investitionsstrategie & Prozess
Wir unterstützen Unternehmensverkäufe und Finanzierungsrunden mit strategischen oder Finanzinvestoren. Je nach Branche müssen unterschiedliche Prozesse definiert werden, um den Prozess innerhalb des geplanten Zeitrahmens steuern und abschließen zu können.
Akkreditierung als Direct Funding Partner an der Wiener Börse
Konsultori ist seit Juni 2019 akkreditierter Direct Funding Partner an der Wiener Börse. Wir unterstützen KMUs und Startups in der Wachstumsphase bei Finanzierungsrunden vor der Börsennotierung sowie bei Finanzierungsrunden auf dem Weg zum börsennotierten Unternehmen. Wir bringen Unternehmen und Investoren zusammen und fungieren als Berater bei der Vorbereitung.
Konsultori und Petra Wolkenstein sind äußerst professionell. Ihre Erfahrung hat uns wirklich geholfen, die erste Finanzierungsrunde zu überstehen. Wir waren begeistert, dass die Dokumente und Argumente, die wir in der Vorbereitungsphase erarbeitet haben, bei der Suche nach Investoren und bei den Verhandlungen so gut ankamen. Ich schätzte einen so unkomplizierten, problemlosen und ehrlichen Partner, der unsere Ziele und unseren Zeitplan nie vergessen hat. Ohne Konsultori hätten wir es nie geschafft, alles in so kurzer Zeit zu erreichen.
Thomas Perdolt
go2market
Wie ein Projekt mit uns abläuft
01.
Erstgespräch & Projektskizze
Wir führen ein ausführliches Gespräch, um Ihre spezifischen Bedürfnisse, Ziele, den Zeitplan, das Budget und die allgemeinen Projektanforderungen zu verstehen.
02.
Direktmarket+ Bereitschaft
Wir beraten Sie zu den Bedingungen von Direct Market Plus und den Folgen einer Börsennotierung.
03.
Aktionsplan und Unterstützung bei der Umsetzung
Wir begleiten die Planung und Umsetzung von Vorbereitungsmassnahmen, z.B. Geschäftsmodellanpassungen, Finanzprozesse, Compliance, etc.
04.
Hinterfragen von Finanzplan und Bewertung
Wir analysieren und geben Feedback zur Finanzplanung und -bewertung.
05.
Informationsmemorandum
Wir bewerten Ihr Unternehmen nach den erforderlichen Standards. Wir erstellen ein Informationsmemorandum.
06.
Börsengespräche
Wir unterstützen Sie bei den Vorverhandlungen mit der Börse und leiten die vorbörslichen Finanzierungsrunden ein.
07.
Compliance-Handbuch und Workshop
Wir erstellen das Compliance-Handbuch und führen Schulungen durch.
08.
Kapitalmarkt-Coach für 12 Monate
Wir unterstützen Sie als Kapitalmarkt-Coach in den ersten 12 Monaten der Börsennotierung.
Wie wir Sie unterstützen
Advisory
Individuelle Projekte, die auf Ihre Situation zugeschnitten sind, aber auf unserem bewährten Rahmen und Ansatz basieren. Sie arbeiten mit Ihrem Experten oder Expertenteam von Konsultori.
Case studies
Investorengewinnung einer Branchen-Plattform
Herausforderungen in der Investorengewinnung. Vorbereitung der Investorengespräche, Verhandlungsbegleitung.
Finanzplanung und Investoren-Suche beim Startup go2market
Investorensuche. Finanzplanung. Startup Unternehmensbewertung. Konsultori begleitet go2market auf einem erfolgreichen Entwicklungsweg.
Begleitung Series A Finanzierungsrunde Cybersecurity
Begleitung Series A Finanzierungsrunde Cybersecurity Whalebone. Petra Wolkenstein: „Richard Malovic und sein Team haben beeindruckend bewiesen, dass sie ihr Produkt skalieren können.“
Expertise im Bereich M&A
01.
Investoren finden
Wir beraten Sie bei der Identifizierung von Investoren, bei der effektiven Ansprache, bei der Beurteilung der Investor-Readiness, bei der Vorbereitung von Dokumenten, bei Verhandlungstaktiken, bei der Unternehmensbewertung und bei der Darstellung des Werts für Investoren.
02.
Unternehmen verkaufen
Wir unterstützen Sie mit strategischer Beratung bei der Vorbereitung und dem Verkauf Ihres Unternehmens, einschließlich der Bewertung, der Identifizierung potenzieller Käufer, der Strukturierung der Transaktion, der Due-Diligence-Prüfung und der Umsetzung der Exit-Strategie.
03.
Finanzplan erstellen
Wir unterstützen Sie und erstellen Ihren Finanzplan oder überarbeiten ihn. Sie werden in der Lage sein, mit Finanzierungspartnern zu kommunizieren und Ihr Unternehmen mit einem durchdachten Finanzplan zu steuern.
04.
Verhandeln nach dem Harvard Konzept
Wir arbeiten mit Ihnen an Ihrer aktuellen Verhandlungsherausforderung mit Taktik, Vorbereitung, Anleitung, Briefing und Debriefing sowie Prozess und Analyse zur Verbesserung Ihrer Verhandlungsergebnisse.
05.
Startup M&A für Strategische Käufer
Wenn sich Ihr Markt konsolidiert und Sie kleinere Unternehmen strategisch erwerben möchten, unterstützen wir Sie bei der Identifizierung potenzieller Zielunternehmen, der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen, der Verhandlung von Beteiligungen und Übernahmen und der Umsetzung einer effektiven Integration.
06.
Unternehmensbewertung
Wir entwickeln, dokumentieren und liefern die Argumente für eine gut analysierte und verifizierte Unternehmensbewertung für Ihr Unternehmen.